【倍特专栏】世界2018-2020年天然橡胶供应与需求和应用分析

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一、前言

提起天然橡胶，很多人都不陌生，它与我们的生活密切相关，因为天然橡胶本身所具有的一些独特优点，一直被用来制作各种生活或建筑用材，在生活的各个领域都能看到天然橡胶的身影。另外，橡胶还具有极大的弹性，因此可以用来制作不同类型的汽车用品，比如说汽车的轮胎以及座椅，同时因为它的耐腐蚀性还可以用它来制作不同的医疗用品，比如说医生的医用手套，输血的管道，甚至市场上卖的避孕套也是用橡胶制成的。近几年通过各项研究发现，天然橡胶还有防震耐磨的性能，因此天然橡胶被大量的用在国防事业，用它来建设一些飞机炮弹等等。因为天然橡胶中还有大量的有机成分和耐寒成分，因此有很多生产商用橡胶来制作各种防寒衣，最为珍贵的一种橡胶衣服就是航天员穿的航空服，这种衣服既可以防高温又可以防辐射。当然，如今该产品适用范围更加广泛，国际市场上一般使用温度范围大约-60℃-+80℃，用于制作轮胎、胶鞋、胶带、胶板、胶管、减震零件、密封零件、汽垫船围裾、电线电缆绝缘层和护套以及其他通用橡胶制品中也是常见的。还特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片、模压制品。

二、世界2018-2020年天然橡胶供应与需求和应用分析

1.世界天然橡胶2018-2020年需求分析

根据IRSG的报告，世界天然橡胶需求量在2018年增加了4.2％，达到1378万吨。而在2019年需求增长将放缓至2.3％和1410万吨，而在去年同期，世界天然橡胶消费量从454万吨增加1％至459万吨，该数据截止于6月30日。国际橡胶研究小组于2019年7月16日发布了世界橡胶行业展望，其中IRSG称其预计2019年的NR需求增长将比2018年减缓。根据IRSG的报告，世界天然橡胶需求量在2018年增加了4.2％，达到1378万吨，2020年的增长将进一步减速至1.8％。

天然橡胶是生产轮胎的主要原材料，其成本占比达到30.0%-50.0%之间，轮胎行业也是天然橡胶的最大下游需求市场，每年轮胎行业的天然橡胶需求量约占全球总需求量的70.0%左右。中国是全球最大的汽车市场，产销量均居全球第一，因此中国轮胎需求量大，回顾2017年，中国轮胎行业产量达到6.4亿条。巨大的轮胎市场拉动了天然橡胶的需求量，2017年，中国天然橡胶需求量达到540.0万吨，占全球总需求量的40.7%，需求量庞大，2018-2020年期间，预计中国轮胎产量将在7.0-10亿条左右数字徘徊。

2.天然橡胶供应分析

    目前，依然有很多人认为，合成橡胶有耐磨、不怕油浸、不畏高温、严寒等优势，还有天然橡胶的市场么？其实合成橡胶虽然千好万好，但和天然橡胶相比，劣势也依然相当明显：就总体性能而言，合成橡胶目前还没有达到天然橡胶的水平，主要缺点表现在：拉伸效果、抗撕裂强度、机械性能比较差；合成橡胶的主要原料是原油，而原油属于非可再生资源，并且会带来严重的环境问题；合成橡胶所用设备要求技术高，投资大，非普通人能承受。之所以说，天然橡胶依然是重要的化工产品，在产业链上的作用无可替代。

2.1世界天然橡胶供应情况

根据天然橡胶生产国协会的最新数据，2019年前四个月全球天然橡胶供应量下降5.1％，从2018年前四个月的416万吨降至395万吨。

根据北京马来西亚统计部公布数据显示，马来西亚2019年5月天然橡胶产量为44,164吨，较去年同期的35,761吨增长23.5%。马来西亚5月的天然橡胶产量较4月的33，923吨增长30.2%，百分比增幅创下2019年2月以来最高水平。数据同时显示，马来西亚5月天然橡胶出口量为56,850吨，较4月增长1.6%。中国为主要出口目的地，占到出口量的50.5%。马来西亚5月天然橡胶库存为176,520吨，较4月份的182,645吨下滑3.4%。还有 印尼橡胶协会主席称，印尼2019年天然橡胶出口量料下降45-54万吨，下降幅度将取决于国内消费量。

还听说，为保证天然橡胶产量，以形成自主调控生胶价格能力，泰国农业及合作社部与印度尼西亚、马来西亚、越南将展开橡胶价格扶持合作，减少天然橡胶新种植面积，且泰方已率先推展停止割胶3个月措施，并将使2018年全年的产胶量减少100万吨。这一举措，将使天然橡胶的出口量平均每月减少8.3万吨，乳胶价格将迎来短期内快速上涨，这无疑对乳胶行业产生巨大波动。

2.2中国天然橡胶供应情况

橡胶作为原料，被广泛应用在多个领域，影响了包括轮胎、制品厂等多个行业的发展。回顾2018年的天然橡胶行业整体走向向下，全年跌幅在18%。这与三大橡胶出口国的削减出口、贸易局势紧张以及欧盟的反倾销等事件有关。其中，中国橡胶行业也受到波及，整体呈现低迷状态。目前中国的产量维持在70万吨左右，未来云南还会有增长，而海南由于成本过高将会进一步缩减。2018年中国进口橡胶减少4.4万吨，至542.4万吨；消费增长14.3万吨，至572.8万吨；库存增27.6万吨，至140万吨，下游库存进一步下降。其中，橡胶的消费主要以卡客车消费为主，占60%以上，达338万吨。中国卡客车的消费差不多一天一万吨，而轿车则占比很少。而受到天然橡胶供给的影响以及行业转型升级期的影响，中国轮胎行业迎来了多空交织的复杂格局。国内汽车保有量稳步增长，新能源汽车大幅增长，轮胎需求也随之增大。另一方面，在大需求下，品质要求会愈发苛刻，轮胎企业不得不往高质量方向发展，有利于提高行业整体素质。但同时，全球经济放缓的态势也波及到中国市场，导致中国汽车销量大跌。再加上近期中美关系趋紧的压力以及国内运输行业结构调整，对于轮胎行业的发展前景变得更为复杂难懂。预计2019年天然橡胶供应整体将上涨3%-4%，消费则增长3%左右。橡胶行业仍处于景气周期谷底，但2019全球供需仍将呈现相对平衡，中国将展开去库存。

3.未来天然橡胶的应用领域分析

天然橡胶具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（T g）低， 分子量往往很大，大于几十万。橡胶为高弹性聚合物，其分子结构为链状，分子链具有较高的柔性。橡胶的分子链可以交联（硫化），交联后的材料，受外力作用发生形变时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理机械性能及化学稳定性。橡胶只有经过交联才能成为有使用价值的高弹性材料，俗称橡皮。橡胶是橡胶工业的基础原料，广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他如鞋子等各种橡胶制品。它与金属、化学纤维、塑料等同为重要的材料。

根据了解获悉，中国天然橡胶消费量占全球天然橡胶消费总量的40%，预计2019年仅增长3.2%，达到585万吨；而2018年为5.3%，2017年为7.5%。而在印度，2019年天然橡胶消费量可能会放缓至4%。根据初步估计，2018年印度天然橡胶的消费量同比增长12.6%至121.8万吨，主要原因是轮胎制造业需求旺盛。印度占2018年世界天然橡胶消费总量约9%。