市场分析

【倍特专栏】9月4日PVC市场行情和装置开工产需新动态

2019-09-04 14:30:31 国际知名专家 顾超英 449

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今天是9月4日,中国地区PVC市场行情运行总体还是出现了平稳态势,局部小幅整理,部分商家心态显得一般,买卖双方都是以随行就市为主,而下游客户实际需求变化不大。价格方面看,乙烯料主流报价在7000-7250元/吨左右,5型电石料主流报价在6900-7100元/吨左右,实盘成交可商谈。预计中国短期内PVC市场行情将仍以窄幅整理为主,望大家谨慎操作。

相关行业动态:据悉,韩国《中央日报》28日报道,从2019年年底开始,韩国将禁止使用难以回收利用的彩色塑料瓶或用聚氯乙烯(PVC)制成的塑料保鲜膜。据报道,韩国环境部于27日表示,将从8月28日起进行为期40天的《关于节约资源和促进回收利用的法律》执行令、执行规则修正案立法预告,内容涉及禁用难以回收利用的包装材料、包装材料必须标明材质等级等。该修正案之所以决定从源头上禁止使用PVC,是因为如果PVC与其他合成树脂混合回收利用,那么产品强度就会下降,且在回收利用过程中会释放出氯化氢等有害物质。以2017年为基准,韩国每年销售的4589吨PVC包装材料主要用于食品保鲜膜、包装用透明薄膜和透明容器等。韩国环境部料将仅允许部分没有商用替代产品,且与饮食、医药安全直接相关的医药及保健功能食品,常温销售的火腿及香肠、有水分的肉类、水产等,可以使用PVC制造的保鲜膜包装。另外,该修正案还禁止使用有色塑料瓶。据悉,韩国环境部为了能够轻松去除塑料瓶上的标签,还制定了不允许使用一般粘合剂贴标签的方针。

相关产能扩建动态:根据消息称,台塑周三(8月28日)表示,公司计划斥资3.32亿美元扩大路易斯安那州Baton Rouge工厂的PVC产能。该公司在与路易斯安那州经济发展部门合作发布的一份声明中表示,扩建项目将使PVC的产能增加近3亿磅/年(13.6万吨/年),2021年末或2022年初投产。台塑表示,该项目将包括安装新机器和设备以扩大PVC生产装置,使得产能和销售增加20%。台塑表示,该项目还将安装扩建所需的公用设备。路易斯安那州经济发展部门和台塑于2019年3月开始讨论此项目。扩建的计划可追溯到更早,至少到2017年。台塑在选择路易斯安那之前曾考虑过选择德克萨斯。

相关产量增加动态:根据消息称,2019年7月国内PVC产量为161.7万吨,环比增加0.56%,同比增加10.22%。根据普氏莫斯科报告,2019年1-7月俄罗斯的聚氯乙烯(PVC)产量总计为553,700吨,同比增长0.3%。RIBVinyl是SIBUR和SolVin的合资企业,2019年1-7月生产了196,200吨PVC,同比增长7%。Sayanskkhimplast在1-7月生产166,300吨,而去年同期为162,800吨,而Bashkir苏打公司的PVC产量达到148,000吨,同比略有下降。Kaustik产量为43,400吨,较去年同期的54,500吨大幅下降。

宏观分析:根据消息称,从2019年PVC装置年度供需情况来看,供应端产能出现一定的扩张。数据表明,PVC产能扩增率为2.9%,产能利用率在持续提升。2019年1-6月,PVC产能平均有效利用率在99.4%,除去装置检修的损失量,部分装置处于超产格局,供应端的弹性逐步受到压缩。而需求端平稳过渡,逐步以增长为主,2019年供需结构偏紧的格局未发生变化。从月度装置计划看,5月以来部分装置检修集中,产量出现损失,8月按照检修计划,涉及的产能占总产能的13.5%,而近期有新增装置进行检修,检修的损失量超出预期,新增检修涉及的产能占PVC总产能的3.5%,总检修涉及的产能占总产能的17%。检修损失量相对集中,局部地区货源流通情况依旧偏紧。从PVC终端开工率来看,华东和华北的终端开工率环比7月均有所提升,终端整体开工率处于年度相对高位,整体有利于库存的持续去化。PVC年度产能扩增幅度偏低,而需求端平稳增长,2019年供需偏紧的格局持续延续。从季节性角度看,装置集中检修将会加剧供应偏紧的格局,8月装置检修超预期,9月面临国内70周年大庆环保政策的影响,PVC上游的石灰石、电石的生产以及运输预计受到影响,PVC装置的开工负荷将会存在扰动因素,供应端难以恢复至偏高水平,供应端偏紧的格局短期难以发生变化,而需求端面临季节性旺季,刚性需求维持在年度的相对高位。从宏观面看,市场担忧全球贸易环境发生变化给需求端带来较大影响,但从实际的PVC制品出口来说,同比增速处于较高水平。以PVC地板的出口为例,2019年1-6月PVC地板累计出口量在178万吨,同比增幅在17%。更多的是情绪上的担忧需求端出现下滑,而从实际数据看,需求端处于增长格局。从下游占比较集中的房地产行业来看,1-6月房地产的投资同比增幅在10.9%,房地产施工面积的累计同比增长在8.8%。尽管受融资环境影响,房地产行业的销售数据受到影响,但是从实际的投资以及竣工面积同比增速看,依旧对于PVC需求端存在正向的驱动。从年度情况看,PVC供需依旧偏紧,而从季节性因素看,需求端面临传统旺季,而供应端超预期检修,加剧了供应端偏紧的格局,局部地区流通资源不多,对于价格的支撑较强。