【倍特专栏】2020-2023年新增聚乙烯PE产能在全球增速情况分析

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在2019年这个金秋十月，有部分行业人士继续特别关注2020-2023年中国聚乙烯市场走势以及未来发展前景等热点话题，现在就这个问题提供一些相关重要信息，给大家参考。

如今，越来越多的内行人认为，在亚洲和北美的引领下，未来五年全球聚乙烯PE产能有望再度出现大幅增长的态势，有望从2019年的1.2612亿吨/年增至2023年的1.5702亿吨/年，增长速度接近百分比的半壁江山。到2023年的全球聚乙烯产业前景——产能和资本支出预测以及所有正在运营和计划建设的工厂的详细情况，显示未来5年计划和宣布建设的工厂约有159家，主要分布在亚洲和中东。根据预测获悉，亚洲聚乙烯产能将从2018年的3987万吨/年增长到2023年的5710万吨/年，年均增长7.2%。

到2023年，中国在该地区的产能将增加756万吨/年。主要新增产能将来自独山子石化的聚乙烯二号装置，到2023年其产能将达到60万吨/年。特别是在亚洲地区的中国人口众多且经济不断增长，预计聚乙烯需求将继续增长。为了满足这一需求，中国将大举增加产能。中国将占亚洲新增聚乙烯产能的40%以上。回顾2018年期间，中国聚乙烯PE总产能为1837万吨/年，其中LDPE产能313万吨，HDPE产能580万吨，全密度（HDPE/LLDPE）产能455万吨，LLDPE产能489万吨。回顾2017年，LLDPE和HDPE产的产量分别约为690万吨和580万吨。按9%和1.5%的添加量计算，LLDPE和HDPE对α-烯烃的消耗量分别为63万吨/年和5.8万吨/年，合计68.8万吨/年。

根据预测: 中国地区2018-2023年将新增聚乙烯PE产能1330万吨，年均复合增速达10%，目前，根据处于在建、前期工作和计划阶段的轻烃利用项目、炼化一体化项目和CTO/MTO项目的进展情况，2018年已悄然走过三季度，回看聚乙烯市场，石化及煤化工竞争日益加剧，产能持续增长、环保政策施压、增值税调整等多重因素冲击，造成市场僵局日益充斥，商家心态迷茫。面对增长乏力的经济，会有很多重大因素在影响着聚乙烯格局。而2018年上半年，中海壳牌40万吨/年HDPE，30万吨/年LLDPE项目投产。2018-2019年内，延长石油延安能化、久泰能源、中安联合、宁夏宝丰、大美煤业、恒力石化、华泰盛富PE项目均有投产预期。预计将于2023年将形成3100万吨/年聚乙烯产能。2018-2023年，新增聚乙烯产能1330万吨，年均复合增速达10%。预计到2023年底，中国LLDPE和HDPE产能将达到2600万吨。

导致中国地区聚乙烯PE市场持续高速增长的根本因素有很多，例如LLDPE下游需求中薄膜领域的消费占比约为85%，其余为注塑、电线电缆、滚塑等领域。以LLDPE为原料的塑料薄膜集中在两大领域，农膜占比30%，包装膜占比70%。中国塑料薄膜消费逐年提高，近4-5年复合增长率在10%左右。随着生活消费领域的增长，LLDPE下游需求将延续增长态势，从而支撑LLDPE产能扩张与消费增长，也为α-烯烃作为共聚单体提供了广阔的市场空间。再者，由于房地产后置周期、海绵城市建设、煤改气和农村水网改造的综合作用，聚乙烯PE管材行业需求旺盛，将成为未来支撑HDPE行业增长最大的亮点。虽然从表观现象看，聚乙烯PE市场前景还是比较乐观积极的，但是也有一些不利因素让我们不得不防范于未然。例如：目前全球经济协同复苏转为分化，前景面临多重挑战，中国经济也未能幸免，加之美联储“加息”步伐不断，双重影响人民币汇率下跌，国内去杠杆政策实施速度过快，多重因素导致实体经济下行，且压力持续上升。虽原油价格出现回暖，但聚乙烯下游需求端的不景气传导至生产端，石化库存较2017年同期增幅明显，生产和需求均回落明显。受此拖累，聚乙烯行业涨幅乏力，呈现出萎缩低迷状态。预计到2023年底，中国LLDPE和HDPE产能将达到2600万吨，当年产量将达2250万吨。在中国聚乙烯产业发展的驱动之下，LLDPE和HDPE对于α-烯烃的理论需求量为135万吨/年，预计实际消耗量在120万吨/年左右，较2017年底增长74.4%。

 北美是全球聚乙烯行业产能增加第二多的地区，预计将从2018年的2315万吨/年增长到2023年的3382万吨/年，年增长率为7.6%。增加的聚乙烯产能大多来自美国，到2023年产能约为935万吨/年。主要新增产能将来自埃克森美孚的博蒙特高性能聚乙烯装置和雪佛龙菲利普斯化学公司的帕萨迪纳聚乙烯装置，年产能分别为130万吨和99万吨。而对北美和中东来说，低成本、丰富的天然气供应是聚乙烯产能激增的主要原因。除了原料优势，目标出口到其他美国国家也是美国大幅增加产能的原因。

 同时，在中东地区，聚乙烯产能预计将从2018年的2080万吨/年增长至2023年的2852万吨/年，年均增长率为6.3%。到2023年，伊朗的石油产能将增加约554万吨/日。新增产能主要来自道达尔NPC Hormozgan聚乙烯一号装置和二号装置，到2023年，它们的产能分别有50万吨/年。

 另外，还有俄罗斯的聚乙烯产能预计将从2018年的295万吨/年增长到2023年的916万吨/年，年均增长率为22.6%。预计到2023年，俄罗斯将成为该地区最大的石油生产国，年产能将增加463万吨。新增产能主要来自远东石化公司的纳霍德卡聚乙烯装置，到2023年产能将达到88万吨/年。

 再者，非洲地区是第五高，从2018年的205万吨/年增加到2023年的470万吨/年，年均增长率为16.6％。埃及在产能增加方面领先于非洲，预计到2023年将增加135万吨/年的产能。Badlands NGLS公司、石油和天然气公司以及荷兰皇家壳牌公司是全球前三家计划在未来一段时间增加产能的公司。

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