【倍特专栏】2020-2030年前聚乙烯PE市场新产能与需求情况简述

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   目前，已经是五月即将下旬的时候，部分朋友突然继续关注欧洲地区聚乙烯和聚丙烯回收利用需求情况以及聚乙烯新产能情况，我就再次重申一下曾经提到过的部分内容，望大家继续参考。

   根据前段时间，有Plastics Recyclers Europe(布鲁塞尔)发布了欧洲2018年HDPE和PP包装再循环能力数据，报告总量为170万吨硬质、后消费和后工业聚烯烃。数据显示HDPE和PP是欧洲回收最多的材料。此前还发布了一份关于2018年欧洲PET(210万吨)和PE-LD(340万吨)再循环能力的报告。根据数据分析，这些数据流中所占比例最高的国家包括意大利(25%)、德国(22%)和英国(15%)。另外22%来自西班牙(13%)和法国(9%)。2018年，欧洲有114家HDPE和PP回收商。HDPE和PP设备数量最多的国家是意大利和西班牙。德国位居第三。英国和法国紧随其后。HDPE&PP工作组主席Herbert Snell评论说：“对回收利用的需求正在增加，并向更广泛的应用转变，这需要一套新的规范。虽然HDPE和PP的回收能力正在稳步增长，但为了满足这一新的需求和提高质量，必须努力推进回收的收集方法和设计。” 若要达到新的再生率，就必须增加这些聚合物的循环再造能力。反过来，只有对这些材料的生产、报废处理和收集进行真正的转变，才能做到这一点。Plastics Recyclers Europe表示，这是至关重要的。包装领域仍然是欧洲主要的和最大的硬质聚烯烃销路。这两种材料被广泛应用于食品、家庭和个人护理产品中。剩下的最大的HDPE市场是建筑业;最大PP市场是汽车领域。

   另外，关于聚乙烯PE新产能情况，2019年前夕获悉韩华道达尔石油化工有限公司是韩华集团和道达尔各占50%股份的一个合资企业，公司将投资近5亿美元，以扩大其在韩国忠清南道省大山炼油和石油化工基地的聚乙烯（PE）能力，其距首尔约145公里。道达尔说，到2020年，拟建项目将把PE生产能力提高约60%，达到110万吨/年。操作员说，同时乙烯产能将增加10%，达到150万吨/年。拟建的项目补充了总计7.5亿美元的持续投资，到2019年年中将大山综合体的乙烯生产能力提高30%至140万吨/年，到2019年年底将PE生产能力扩大50%至110万吨/年。道达尔说，计划中的投资旨在利用由于美国页岩气革命而大量获得的具有竞争力价格的丙烷原料，这将使大山综合体能够更好地在丙烯-聚丙烯价值链上获得利润，以及允许该综合体满足本地需求和供应亚太地区快速增长的聚合物市场。

   同时，当时还听说，陕西煤制烯烃项目中包括聚乙烯产品，也就是说，延长中煤榆林能化公司是由延长石油集团与中煤能源股份共同投资组建的煤油气综合转化制烯烃项目。其主要使命是：实现陕北地区煤、油、气多种能源的就地转化、高效开发和低碳环保利用，从而推动陕北能源经济持续、绿色发展。该项目包括180万吨/年甲醇、60万吨/年DMTO、150万吨/年渣油催化热裂解（DCC）、30万吨/年高密度聚乙烯（HDPE）、30万吨/年低密度聚乙烯（LLDPE）、2×30万吨/年聚丙烯装置、9万吨/年MTBE和4万吨/年丁烯﹣1装置等，项目于2014年7月打通全流程。再者，还有一些新项目也引起行业人士高度关注，那就是：久泰能源(准格尔)有限公司年产60万吨甲醇深加工项目实现锅炉点火、分步试车。该项目预计12月中旬全系统打通，年底投料生产。项目建成投产后，可生产聚丙烯32万吨，聚乙烯28万吨，丁二烯8万吨，MTBE等副产品11.1万吨。

   中国方面：回顾2018年国内聚乙烯共有两套新装置投产，分别是中海壳二期和陕西延长石油延安能源，共涉及产能115万吨，截至日前国内聚乙烯总产能1844万吨。2018年国内新装置投产主要集中在华南和西北地区，使得国内各区域聚乙烯产能分布格局发生变化。西北地区产能新增8%占总产能33%，仍然位居第一位，占全国总产能的33%，华南地区产能占全国总产能的18%，跃居全国第二位。当时，美国化学理事会(ACC)数据显示，随着高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)的新产能开始投产，这两种聚乙烯产品的库存在2018年达到创纪录的高水平。低密度聚乙烯(LDPE)的库存接近历史最高水平，但增幅不及LLDPE和HDPE。过去一年新增的产能大多是HDPE或LLDPE。

   中海壳二期和延能化两套新装置运行如何?回顾2018年还有新装置投产吗?例如：中海壳牌二期：该项目由中国海油建设，合资企业中海壳牌石油化工有限公司(中海壳牌)拥有并运营。聚乙烯新产能70万吨/年,于2018年5月初正式投产，其中包括40万吨/年HDPE采用Inwos Innovend S淤浆欢管聚合法技术、30万吨/年LLDPE采用Univation Gas Phase Method气相流化床法技术。随着中海壳二期项目的投产，其产品货源供应逐渐丰富，HDPE装置先后出产注塑T60-800、中空B53-35H-011等产品，线性装置出产7042、7047及8320等牌号。目前装置正常运行。还例如：陕西延长石油延安能源化工：位于延安市富县，该装置是全国首套采用赫斯特HDPE ACP工艺的聚乙烯装置。延能化45万吨/年HDPE装置于2018年9月底产出低熔注塑合格品7260，10月中下旬产出PE100级双峰管材料23050。延能化产品依托华北、华东、华南华中、西北四家区域销售公司，采用网上竞拍和线下计划相结合的营销模式进行销售，延能化HDPE产品以其优良的品质广泛得到市场认可。该装置目前暂未满负荷生产，开工率在7-8成。

   值得一提的是：据悉，此时此刻2018年国内聚乙烯新装置已无投产计划，内蒙古久泰能源25万吨/吨煤质全密度装置，计划2018年底试车，但久泰能源公司煤基聚合物装置的整个调试和启动预计将持续到2019年。

   再者，根据消息称，陶氏化学是美国的生产商之一，利用丰富的廉价乙烷建造了新的裂解装置和衍生品工厂，使产量在全球市场具有竞争力。从2017年到2019年，美国墨西哥湾沿岸将开设8个新的裂解炉和13家新的聚乙烯工厂，2020年及以后还将开设更多工厂。陶氏化学去年新启动了150万吨/年的裂解炉，并在德克萨斯州和路易斯安那州开设了两家PE工厂，在2017年和今年初的总产能达到75万吨。该公司已经在德克萨斯州自由港的新裂解炉上加装了两个熔炉，这将使其成为世界上最大的裂解炉，年产能达200万吨。总体而言，陶氏40%的销售额在北美，大约30%在欧洲，20%在亚洲，10%在拉丁美洲。他说，在美国生产的产品绝大多数在美国销售，还有一些在中美洲和南美洲销售。这意味着陶氏基本上没有受到贸易战的影响。美国对中国产品征收2500亿美元关税，其中包括数百种石化产品和塑料树脂成品。作为回应，中国对美国产品征收了1,100亿美元的关税，其中包括两种等级的聚乙烯，它们在运营、在建或计划中的新聚乙烯产能中占比超过90%。

  全球未来需求状况方面：根据预测，到2030年全球聚乙烯、聚丙烯需求将增长40％以上，因为伦敦在迪拜举行的第13届海湾石油和化工协会 ( GPCA )年度论坛上，阿联酋的阿布扎比穆巴达拉发展公司(Mubadala)首席执行官Musabbeh Al Kaabi表示，到2030年，全球聚乙烯需求将比目前水平增长40%，而同期对聚丙烯的需求将增长44%。Mubadala是一家主权财富基金，它在全球范围内投资石化产品的总额超过400亿美元。该公司持有阿联酋博禄、奥地利北欧化工和西班牙石油公司等多家公司的大量股份。根据标准普尔全球普氏分析，目前全球PE总需求为1亿吨/年，PP总需求为7000万吨/年。