【警示】 2018年3月1日中国废塑料行业市场前景战略性分析

中国乃至世界再生塑料在缓解资源短缺、降低企业生产成本以及减少环境污染方面做出了突出贡献。随着国家越来越重视再生产业的发展，废塑料行业也将在其引导下走上规范化、集约化、科技信息化的发展道路。当中国废塑禁令全面启动，美国、英国、德国和法国等发达国家在此环境下纷纷加紧废塑治理行动，有关法律、法规和计划相继出台。中国国内针对废塑进口实施严管严控，截至2018年2月下旬，已经公布六批废塑料进口批文，也许以后进口数量会更加萎缩。中国再生塑料进口的主体产品主要有再生PE、再生PET、其他再生料（主要包括再生PP、再生EPS、再生PA、再生PC、再生ABS等）。

目前，不但是发达国家对环境治理的行动显得明显，还有很多发展中国家更是如此，也有一些国家在2017年以后，甚至是2018年后更是有很多新动作产生，特别是针对废塑料产业的科学回收以及更加最大化的充分利用其自身价值也更是高度重视。2018年春节前夕获悉，根据印尼当地媒体报道，印尼政府、万隆理工学院、印尼烯烃塑料和芳香剂工业协会（INAPLAS）、印尼塑料回收协会（ADUPI）、印尼塑料原料聚丙烯制造商PT Polytama Propindo与陶氏化学公司下属的陶氏包装与特种塑料公司六方合作，于2017年年底成功利用3.5吨塑料废物与沥青混合，在西爪哇省德波铺设了1.8公里长的道路，道路面积达9781平方米。该技术由陶氏化学公司提供。据报道，用废塑料铺设的道路比普通道路更耐用和结实。该试点项目历时两个月。尽管印尼道路和桥梁研发中心正在对该道路进行测试，但印尼海洋统筹部已将该项目确定为国家级工程。回顾2017年，印尼公共工程与住房部研发局成功利用塑料废物与沥青混合物在巴厘岛乌达亚娜大学校园内铺设了700米长的路面，长1公里宽7米的公路所需的塑料废物达2.5吨，而对于载重货物道路则需要5吨。此外，废塑料与沥青混合物比普通沥青更粘，稳定性增加40％，耐用性也更好。在乌达亚娜大学试验成功后，塑料沥青混合物技术将进一步在雅加达、勿加西和泗水使用。印尼16个城市的塑料回收协会将负责供应废塑料。要知道，印尼是第二大海洋塑料垃圾制造国。这种利用塑料废物铺设道路的技术，将成为处理塑料废物的解决办法之一，有助于减少海洋污染和发展循环经济。印尼总统佐科在汉堡G20峰会承诺将在2025年前减少70%的海上塑料垃圾。

中国2018年第一批进口批文显示，废塑料有8家企业获权，总进口量达9335吨；第二批获权企业有4家，共计4453吨；第三批没有；第四批仅有3家，共计1270吨；第五批有7家，共计6284吨；第六批有10家，共计3002吨。从上述数据可知，国家限制废塑料进口局势不容更改。

未来，进口废塑料量也将会持续走低，有关企业要及时做好准备，确实需要防范一些紧俏的货源出现供不应求的局势。有些企业也许真的需要转型升级，或开通国内废塑料来源新渠道，不可心存侥幸，错过修正时机。据《日本经济新闻》报道，该公司副社长庭山弘在2018年春节前夕的财报发布会上感叹称，“中国环境政策的变化所引发的原材料上涨已开始显现，比如说塑料，中国在最近收紧了废塑料的进口，这使得再生塑料流通量减少了，中国国内的塑料价格上涨了，出口的价格也随之上涨，眼下原材料的涨价还在继续。”

2018年3月两会已经倒计时，新的一年里的中央两会召开依然还会围绕青山绿水等系列环保热点展开激烈讨论，2018年中国环保政策仍是重点，仍然还会加大治理环境污染的力度，有关部门突击检查甚至是在加强管理方面会更加苛刻，也也是中国未来必然发展趋势。

表1  中国第一批至第六批废塑料进口审核公布表

要知道，第二批审批品种主要集中在再生PET中，主要还是因为再生PET主要用于化纤行业，且化纤厂种不乏大型企业，具备进口审批的条件。另外，再生PET的进口依赖度较高，春节后中国货紧格局已定，因此中国一些大型化纤厂也提前为春节后原材料做好了详细的规划。第三批已经公示但没有废塑料，回顾 2018年1月12日，第三批限制进口类申请明细表（2018年第二批）已经公示，但这一次没有废塑料企业。此次明显特征是集中审批宁波工业园区的企业。这可能意味着提倡多年的园区化生产有实质性政策支撑，后期园区集中审批通过概率较大。另外，据说 原固废项下进口量大幅下降基本成定局，今后，随着更多申报材料的递交、相关政策的进一步明朗，后期的审批企业和申报量可能会增加。但是今年大的政策方向肯定是强势监管和控制固废进口，所以后期即使审批量增加，但仍不会太乐观。 再生塑料的最新标准中明确规定，在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品。满足新定义废塑料标准的产品有限，因此废塑料进口量减少已成定局。

2018年期间，废塑料的紧缺，将会引发部分产品价格的上涨，但是没有竞争实力的回收废塑料企业也将面临新一轮洗牌，甚至是退出这个行业改行干其他的事情了。最近也有行业人士预测，从前六批废塑料进料口材料公布结果可以预知，后期政策执行程度将持续增大，这将影响中国国内多数进口废塑料、加工利用废塑料企业，有关企业生产活动和经营在一段时间内将面临减少或萎缩。确实是政策紧一紧，价格差缩一缩，目前，有关毛料、废塑料边角料价格高涨，政策收紧和资源减少是大原因。随着时间的推移，废塑料价格极有可能持续上涨，在旧料和新料价格差逐渐缩小，并呈现价格差不大的情况下，加工商很有可能抛弃废塑料，改用新料加工。未来，塑料新料或成加工企业主要选择对象。当然，也有人士表示，后期有关审批企业和数量有可能会增加。但是，今年环保政策仍是重点，有关管理加强是必然趋势，后期审批的增加极有很能是政府为平稳过渡产业敏感期和过渡期的手段。

今后，园区化生产代替家庭作坊式生产，随着市场经济调节和国家政府宏观把控，为稳定塑料有关市场，预计相关市场和企业会在政府调控下，采取园区化生产。该举措将有助于规模化我国地方废塑料加工产业；为产业发展、生产提供优良的环境质量；完善产业组织管理；标准化有关生产指标和安全；建立起完善的环境保护体系、生产控制体系和经营管理体系等。同时，园区化生产也将完善地方制造业转型升级进程，减少环境污染，美化地方环境，消除居民群体消防安全隐患，构建当地和谐健康生活。此前，有消息公布中国新定义废塑料标准产品，但是数量有限，产业萎缩已是必然。全国各地企业和地方政府应积极着手整理有关事宜，加速整合有关产业，让废塑料及相关从产业进驻工业园区，使产业经营规模化、标准化，打造良好生活环境，优化当地经济产业链，实现当地经济可持续健康发展。

让我们再回顾一下中国2017年废塑料进口批文仅公示11批，2017年再生塑料其进口量仅582.91万吨的规模，据说已经倒退到了2006年的进口规模，因为2017年，在“禁废令”影响下，各地政策收紧，企业操作趋于谨慎，进口量竟然下降到582.91万吨，降幅高达21%。其中再生PE194.31万吨，再生PS13.85万吨，再生PVC30.39万吨，再生PET216.68万吨，其他再生料127.69万吨。另外，根据数据显示：再生PE进口依赖度极高，是废塑料历年的进口大户，在进口总量大幅减少之后，2017年单月再生PE进口量也不尽人意。往年单月进口量基本在20-35万吨，而2017年单月仅10万吨上下，12月再生PE进口量仅6.90万吨，降幅13.27%。还有就是：再生PET的进口依赖度仅次于再生PE，2017今年固废进口政策收紧之后，其进口量在下半年快速下滑。近三年中，再生PET单月进口量基本在15-30万吨。然而，2017年的四季度单月进口量急转直下，12月仅有6.38万吨，刷新历史新低。

其实，早在三年前，我就与原生新料的中国诸多实力派企业交流过，当年一些新料生产企业反对中国进口世界各地废塑料的根本原因是为了自身利益想，毕竟很多再生塑料价格比新料便宜，让更多的下游客户采购积极性提升的同时也挤兑了新料的市场份额。当然从中国绿色环保无污染的角度出发，中国千千万万的老百姓更加希望自己居住的地方青山绿水，更希望中国诸多再生塑料生产企业都“各扫门前雪不管他人瓦上霜”，也就是说，将中国千家万户的废塑料垃圾收集好，尽量100%利用起来，造福中国百姓，美化中国环境。

如今，也有更多的行业人士认为：中国未来发展趋势依然是：国家取消废塑料进口也将是一种趋势，因此后期进口量继续减少将是一种必然。特别是那些走私的废塑料更是插翅难飞了，回顾2018年 1月19日的时候，就听新闻媒体爆料说南宁海关在福州海关及地方公安机关的大力支持配合下，在广西南宁、崇左、防城港，福建福州等地同步开展打击“洋垃圾”走私专项行动，一举打掉2个“洋垃圾”走私团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，现场查获废塑料、废轮胎等“洋垃圾”100余吨及书证、物证一批。经查，分别以马某、周某为首的2个“洋垃圾”走私团伙以“保货”方式向货主揽取境外“洋垃圾”货源，货主将“洋垃圾”发至越南，越南代理负责货物在越南的清关事宜。以上团伙组织人员将“洋垃圾”从广西崇左中越边境非设关地走私入境，再运往南宁过驳至大货车后发往广东等地。上述2个团伙分别采取类似手法涉嫌走私废塑料等“洋垃圾”5000余吨。南宁海关缉私人员说：“在国外这些垃圾的东西，如果是非法进入到我国境内的话，会对环境造成很大的污染影响，比方说水土还有周边的环境影响，都是很有危害的，一般这些走私份子把这些垃圾运到国内会做什么样的处理，据我们了解，它运来国内，应该是拿来重新加工，重新回炉，之后再制成塑料制品或者是其他的编织袋啊，从新流入国内市场。” 此次针对走私洋垃圾的打击行动，由南宁海关和福州海关在广西、福建两省同时进行，共缴获洋垃圾100余吨，抓获犯罪嫌疑人共11名，涉及两个犯罪团伙，这两个团伙涉嫌走私废塑料等洋垃圾五千余吨。此外，海关还捣毁了一批藏匿转舶洋垃圾窝点。下一步，南宁海关将加大案件侦办和宣传力度，力争扩大战果、快侦快结，形成强大的震慑效应，有效遏制“洋垃圾”走私势头，坚决维护国家生态安全。

2018年前后，中国的“洋垃圾”禁令正式开始推行，预计新政对一些废弃物出口大国影响不小。以日本为例，据日本贸易振兴机构上海代表处（下称“JETRO上海”）向21世纪经济报道提供的数据显示，在废塑料和废纸方面，日本是中国的主要出口国，在2016年，日本对中国出口的废塑料占到了全年整体的11.5%，为第二大来源地；在废纸来源地方面，日本的占比达到20.5%，仅次于美国。

一直以来，日本的废塑料出口中，一大半是出口到中国，7成的废纸出口是到中国。而就比较大宗的废塑料来讲，像美国、日本等主要出口国。根据统计，日本每年产生的废塑料有200多万吨，四分之三都要出口，主要都是到中国，日本本土的国内只能消化四分之一。面对中国的新政，日本有几个对策，一个是增加对东南亚低附加值的废塑料的出口，增加在其国内的高附加值的塑料处理量，也就是倒逼日本国内增加和升级相关产能。之所以说，还有就是“短期来说日本会面临一定的不利情况，比如包括复合塑料、混合塑料在内的低附加值的废塑料，现在不能出口到中国了，那么就要在国内进行焚烧或填埋，日本主要是用焚烧方法，尽管日本的处理水平比较高，但需要处理的总量增加后，会对它的处理能力形成一定的挑战，并可能会增加污染。”

另外，中国还没有禁止工业源的废塑料进口，但因为相关治理力度的加强，日本对中国工业源塑料的出口成本可能也会上涨。还有一个可能的结果是，日本的处理技术比较高，生产出来的再生塑料产品质量也好，中国对优质塑料的需求还是有的，所以会促进这部分的出口。

据了解，中国新政施行后，这些国家的废塑料突然之间面临消化不了的局面，原本依赖于靠出口转移污染，所以国内的相关产能不够。另一方面，有些废塑料在任何国家地区都无法回收，现在出口不了了，就只能在国内作为完完全全的废物，找一个地方去处置，这当然会对它本来的生活垃圾的处理造成压力。

值得一提的是：2017-2018年期间，中国也有部分有实力的再生塑料企业开始在亚洲很多国家办厂，这对于无法再出口到中国废塑料的国家来说也是一件好事情，中国人去协助这些国家把他们国家的废塑料垃圾充分利用起来，让环境更加绿色环保也是非常不错的选择，难怪有很多人非常支持中国有志之士去世界各地办工厂，这样全世界各个国家都管理好自家产生的垃圾，谁家垃圾谁处理？也就不会让很多人认为中国是消化全世界大部分垃圾的大国了。最近几年来，其实中国一些企业也都去马来西亚和越南还有泰国等国家办厂受到当地欢迎，根据汤森路透基金会援引国际回收局提供的初步统计数据显示，东南亚国家的废塑料进口量在2017年第四季度出现猛增，以马来西亚为例，2017年该国进口的废塑料猛增到了45-50万吨水平，而2016年的规模不到30万吨。越南进口量同比上升62%达到50万吨至55万吨；泰国和印尼的增幅分别达117%和65%。

2018年，更加值得关注的是：我们也要多学些欧洲等地区的先进经验，最近就听说一个事情值得借鉴，那就是有一项欧洲范围内的新试验计划，其目标为：每年从垃圾填埋场减少57000吨废塑料，这个事情也非常利国利民。据悉，“Life Recypack”项目由西班牙塑料技术中心Aimplas进行协调，并由AVEP、COMELSA等企业和一些西班牙、意大利和匈牙利等国的地方政府参与。该项目将评估四种商业环境，包括购物中心、商店、大型零售连锁店和中小型企业，并将评估它们对聚乙烯废塑料和泡沫聚苯乙烯的管理。具体来说，在西班牙和意大利，该四项试验计划将把废塑料从聚乙烯和泡沫聚苯乙烯制成的商品包装中分离出来。此外，西班牙和匈牙利还将开展两项“回收工作”。一旦成功，该项目将推广到250个欧洲城市。

　 因此，据悉对于中国国内资源再生产业链上下游的企业来说，也开始寻求对“洋垃圾”禁令的应对之道。“原来一些只做再生塑料的企业，在往产业链的两端延伸，一端就是往上延伸到垃圾分类，因为只有介入垃圾分类才能抢到原料，或者就是然后往下游延伸，不再是单一的塑料再生生产，而是开始做高附加值的、设计较好的再生塑料产品。”还有就是，部分小作坊再生塑料企业也许就真正的停产甚至是设备转让，也许有的经营状况不好的企业干脆就告别这个产业了，另谋其他生路了。未来，随着国家环保政策的不断落实，对废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业集聚发展集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。据悉，废塑料企业走进园区是必经之路，因为今后一个集管理、加工、污水固废处理于一体的园区，既可高效的实现资源再生，又可保护环境，促进物流、商流、信息流的融合，促进废塑料加工利用行业持续、健康发展。

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